Страховая компания — исторически определённая общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание
Задача интеграция базовое внедрение. Готовая интеграция полностью покрывает задачи клиента.
• Воронка «Основная»;
• Настроенные под страхование карточки сделок и клиентов;
• Справочники страховых компаний и видов страхования.
• Воронка «Пролонгация» - для автоматического ведения повторных продаж;
• Автоматическое создание сделки на пролонгацию;
• Автоматическая смена названия сделок в формате «Сделка №{{ID}} {{Вид страхования}} - {{Страховая компания}}»;
• Обязательность заполнения полей, чтобы сотрудники не забыли занести нужные данные;
• Автоматические уведомления менеджеру за 1 месяц до пролонгации;
• Автоматическое напоминание клиенту о том, что истекает срок страхового полиса;
• Автоматическое сообщение клиенту с запросом обратной связи.