Как страховая компания ушла с Oracle Siebel на Битрикс24 до начала проблем
Заказчик решил не ждать ухода зарубежного вендора и заранее перевёл работу на российскую CRM:
коробочная версия на собственных серверах
единый вход через корпоративную систему
31 новый бизнес-процесс (регламенты + HR)
20+ документов и шаблонов писем
Развернуть
Подробнее — в кейсе.
Страховая компания. Работа с клиентами и продажами велась в зарубежной CRM Oracle Siebel, на собственных серверах Microsoft Windows Server, сайт — на платформе Insurance CMS.
Предыстория / проблема
Siebel — американская компания, давний лидер рынка CRM-систем. Опасаясь, что зарубежный вендор может уйти из России, заказчик решил не ждать проблем и перевести работу на российскую CRM заранее. Ключевые требования — безопасность данных, развёртывание «под ключ» на собственных серверах и отсутствие потерь при переходе.
Что сделали
1. Развернули коробочную версию Битрикс24 на сервере заказчика (1 рабочий день) — данные остаются внутри контура компании.
2. Настроили единый вход в IT-систему через AD-сервер с NTLM-авторизацией.
3. Выполнили базовое внедрение Битрикс24 (2 дня).
4. Перенесли бизнес-процессы из Oracle Siebel в Битрикс24 — два этапа общей сложностью около 5 недель.
5. Разработали 31 новый бизнес-процесс: 11 — связанных с внутренними регламентами, 20 — для документооборота HR-департамента.
6. Подготовили более 20 документов и 5 шаблонов писем, принятых в компании.
7. Интегрировали сайт с Битрикс24 (15 минут).
8. Установили автоматизированную систему обучения и тестирования сотрудников.
9. Взяли Битрикс24 заказчика на бесплатную техническую поддержку.
Что получили
- Полный переход на российскую CRM без ожидания форс-мажора и без потери данных.
- Защищённая инфраструктура: система работает на собственных серверах страховой компании с единым корпоративным входом.
- Оцифрованные внутренние регламенты и HR-процессы, которых не было в старой системе.
- Обученный персонал и постоянная поддержка на связи.
Главный итог
Страховая компания подошла к вопросу стратегически: вместо того чтобы ждать ухода зарубежного вендора, перешла на российскую платформу заранее — спокойно, без спешки и потери данных. В итоге получила не просто замену CRM, а более удобную систему с новыми процессами для регламентов и HR.
Хватит действовать наугад. Начните трансформацию с четкого плана.
